Inside the Portfolio: Aggiornamenti dal nostro Swing Trading Desk · 2024-10-10

Il mercato azionario degli Stati Uniti ha affrontato la turbolenza precoce oggi come i dati inaspettati di inflazione hanno soffocato la fiducia degli investitori. Il core Consumer Price Index (CPI) è salito dello 0,4% al mese di settembre, superando l'aumento previsto dello 0,3%. Questa sorpresa nell'inflazione centrale ha implicazioni significative per la politica monetaria della Federal Reserve e le aspettative di mercato.

I principali indici di mercato azionario hanno mostrato resilienza nonostante l'instaurazione iniziale, gradualmente recuperando durante tutta la sessione di trading. La nostra strategia di investimento si è concentrata sull'attenta gestione del portafoglio e sulla regolazione del rischio in risposta a queste condizioni di mercato volatili.

Alla luce di queste condizioni di mercato, il nostro portafoglio è stato particolarmente attivo oggi, con diversi aggiustamenti fatti per gestire il rischio e capitalizzare sulle opportunità. Ecco un riassunto delle nostre recenti mosse:

1. EVGO (EVgo Inc., Nasdaq): Abbiamo ridotto la nostra dimensione di posizione del 30% sul gap up questa mattina dopo un aggiornamento analista. Dopo di che, scrivendo l'articolo, siamo stati fermati sul resto B/E.

2. CRK (Comstock Resources Inc., NYSE): Abbiamo aggiunto il lotto finale alla nostra posizione CRK durante il tuffo di oggi. Questo completamento della nostra posizione pianificata riflette la nostra fiducia nelle prospettive dell'azienda nonostante l'incertezza generale del mercato.

3. CART (Maplebear Inc., NYSE) e HOOD (Robinhood Markets, Inc., Nasdaq): Abbiamo implementato breakeven (B/E) si ferma per entrambe queste posizioni. Questa strategia mira a proteggere i nostri guadagni, consentendo al tempo stesso un potenziale ulteriore vantaggio se il mercato continua il suo recupero.

4. Nuova posizione: In linea con la nostra strategia di ottimizzazione continua del portafoglio, abbiamo aggiunto una nuova posizione al nostro portafoglio. Mentre stiamo mantenendo una posizione cauta data le condizioni di mercato, questa nuova aggiunta rappresenta un rischio calcolato sulla base della nostra analisi.

Vale la pena notare che abbiamo deciso di rimanere relativamente prudenti oggi date le condizioni del mercato rosso. I nostri adattamenti riflettono un approccio equilibrato per proteggere i guadagni, gestire il rischio e perseguire selettivamente nuove opportunità.

1. EVgo Inc (EVGO)

EVgo, Inc. possiede e gestisce una rete di ricarica rapida corrente diretta negli Stati Uniti. L'azienda offre vari servizi, tra cui la ricarica pubblica, la flotta e la ricarica pubblica di rideshare, e la ricarica come servizio. Fornisce anche servizi accessori come la personalizzazione delle applicazioni digitali, l'integrazione dei dati di ricarica e i servizi di manutenzione. L'azienda è stata fondata nel 2010 e ha sede a Los Angeles, California.

Analisi Tecnica e Investimenti Rationale

Prestazioni finanziarie:

EVgo ha dimostrato notevoli progressi finanziari negli ultimi trimestri. La società ha riferito ricavi record di oltre $66 milioni per Q2 2024, con la ricarica di ricavi di rete in crescita 2.4 volte rispetto all'anno precedente. Questa crescita sostanziale mostra la crescente trazione del mercato e l'efficienza operativa dell'azienda.

Le bancarelle operative della società sono cresciute del 37% rispetto all'anno scorso, e sono in pista per aggiungere 800-900 nuovi banchi di proprietà e operativi quest'anno. Questa espansione dimostra l'impegno di EVgo a crescere la sua infrastruttura e catturare la quota di mercato nello spazio competitivo di ricarica EV.

EVgo ha aumentato le sue aspettative per le prestazioni future, progettando di raggiungere il breakeven EBITDA rettificato nel 2025 basato su una forte economia unitaria e leva operativa. L'azienda prevede di avere circa 7.000 bancarelle che generano oltre 40.000 dollari in cash flow annuo per bancarella entro 3-5 anni, indicando un potenziale significativo per la crescita e la redditività dei ricavi futuri.

Una grande spinta alle prospettive dell'azienda è venuto con le recenti notizie il 3 ottobre 2023. Il governo degli Stati Uniti ha offerto a EVGO una garanzia di prestito condizionale fino a $1,05 miliardi per espandere le infrastrutture pubbliche di autocarica elettrica in tutto il paese, tra cui nelle comunità urbane marginalizzate. Questo sostanziale sostegno finanziario convalida la tecnologia e il potenziale di mercato di EVgo e fornisce una pista significativa per espansione e crescita.

Stima degli analisti

• Stime delle entrate:

  • 2024: 256.29M

  • 2025: $354.03M

  • 2026: $457.64M

• Stime EPS:

  • 2024: -0.43

  • 2025:

  • 2026: -$0.19

Analisi tecnica:

Da un punto di vista tecnico, EVGO ha mostrato segni promettenti. Lo stock si è recentemente staccato da un piccolo schema di consolidamento dopo un significativo run-up, che è un indicatore bullo che suggerisce il potenziale per un continuo slancio verso l'alto. Tuttavia, è fondamentale notare che EVGO è altamente volatile, richiedendo un approccio più conservatore al dimensionamento e alla gestione dei rischi.

Data la volatilità dello stock, gli investitori dovrebbero considerare l'utilizzo di ordini più ampi di stop-loss rispetto al solito per ospitare oscillazioni dei prezzi. Come per la strategia prevista, un ordine di stop-loss a metà della gamma di trading del giorno è stato implementato per la nuova posizione avviata.

Giorno di ingresso: 09 ottobre

Prezzo: $6,99