21. Riepilogo settimanale del mercato: Movimenti chiave & Insights

Struggle Amid Year-End Volatiility e Tech Weakness

In una settimana di trading breve per le vacanze, i mercati sono rimasti volatili. La S&P 500 è scesa dello 0,9%, riflettendo una fine disgrazia ad un anno altrimenti forte. L'indice terminò il 2024 fino al 23,0%, ma l'assenza di un raduno di Babbo Natale e continuò il sentimento di orso misero in evidenza l'avvertenza degli investitori nel 2025.

La settimana è iniziata con un calo dell'1% il lunedì, estendendo le perdite dal venerdì precedente. Giovedì ha visto un altro forte declino prima di un raduno del venerdì ha aiutato a recuperare alcune delle perdite della settimana. Le scorte tecnologiche sono state colpite particolarmente duramente, con Apple scorrevole 5,3% e Tesla inciampando quasi l'8%. I minerali energetici, i servizi industriali e i settori delle comunicazioni hanno mostrato resilienza, mentre i beni di consumo durevoli, i servizi tecnologici e la tecnologia elettronica sono in ritardo.

I rendimenti del Tesoro sono aumentati in mezzo alla volatilità, con il rendimento di 10 anni che commercia brevemente sopra il 4,5%. I prezzi del petrolio sono aumentati del 4,7% per la settimana, con l'ottimismo che circonda la ripresa economica della Cina, mentre la US Steel è caduta dopo che il governo ha bloccato una proposta di acquisizione da parte di Nippon Steel. Bitcoin ha guadagnato il 5,2%, continuando a dominare il mercato criptovaluta, mentre l'oro ha raggiunto lo 0,6%, consolidando all'interno della sua gamma recente.

I prossimi eventi chiave:

La prima settimana di trading completo del 2025 includerà un mix di dati economici e rapporti di guadagno, offrendo agli investitori nuove intuizioni nello stato dell'economia e delle prestazioni aziendali.

Lunedì 6 gennaio:

• Dati economici: Ordini di fabbrica

martedì 7 gennaio:

• Dati economici: Commercio internazionale di beni e servizi, Inaugurazione di lavoro

• Guadagni: RPM International (RPM), Cal-Maine Foods (CALM)

Mercoledì 8 gennaio:

• Dati economici: Discussioni del Parlamento europeo

• Guadagni: Jefferies (JEF), Albertsons (ACI)

giovedì 9 gennaio:

• Dati economici: Giudizio senza lavoro

• Guadagni: Infosys (INFY), Constellation Brands (STZ)

Venerdì 10 gennaio:

• Dati economici: Rapporto sull'occupazione

• Guadagni: Gruppo UnitedHealth Incorporated (UNH), JPMorgan Chase & Co. (JPM)

Gli investitori monitoreranno attentamente i minuti FOMC per informazioni sulle prospettive politiche della Federal Reserve e sul rapporto di lavoro per segni di forza del mercato del lavoro. Guadagni da aziende chiave come Infosys e Constellation Brands fornirà anche uno sguardo al sentimento aziendale come il nuovo anno inizia.

Indice Insights: Come Grandi Benchmarks Eseguiti la scorsa settimana

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Tendenza di mercato: 🔴 (Quando i prezzi e le medie mobili sono tutti verdi, anche il trend di mercato sarà verde e positivo)

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Prestazioni del settore finanziario: vincitori e perdenti dalla scorsa settimana

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Istantanee del settore del mercato settimanale: Leaders & Laggards

Questa settimana ha visto una performance mista in tutti i settori, con Energy leader l'accusa mentre Consumer Cyclical ha frenato significativamente. Ecco una ripartizione delle prestazioni del settore della settimana:

🛢️ Energia (+3,65%)

L'energia ha dominato la settimana con le prestazioni più forti, guidato da guadagni nelle industrie legate al petrolio e al gas.
Leader del settore: Olio e gas Midstream

⚡ Utilità (+1.02%)

Utilities ha pubblicato guadagni solidi, classifica secondo questa settimana come gli investitori hanno cercato stabilità.
Leader del settore: Produttori di energia indipendenti

🏢 Immobiliare (-0.49%)

Real Estate ha visto un leggero calo, con prestazioni miste su sotto-industrie.
Leader del settore: REIT - Residenziale

🏥 Assistenza sanitaria (-0.55%)

L'assistenza sanitaria ha subito perdite modeste, lottando per mantenere slancio.
Leader del settore: Distribuzione medica

🏦 Servizi finanziari (-0,89%)

I finanziamenti hanno registrato un calo, riflettendo l'incertezza del mercato più ampio.
Leader del settore: Mercato dei capitali

🏭 Industria (-1.05%)

Gli industriali affrontarono gli headwinds, con perdite tra i sotto-industri chiave.
Leader del settore: Compagnie aeree

⭐ Servizi di comunicazione (-1.23%)

I servizi di comunicazione hanno lottato questa settimana, postando un notevole declino.
Leader del settore: Pay TV

🏗️ Materiali di base (-1.64%)

Materiali di base sottoperformati, pesati da debolezza nei metalli e nelle miniere.
Leader del settore: Ingressi agricoli

💻 Tecnologia (-1.67%)

Tecnologia in ritardo, con perdite di software e sub-industrie hardware.
Leader del settore: Software - Applicazione

🛡️ Difensivo dei consumatori (-1.92%)

Consumer Defensive ha lottato per mantenere l'interesse degli investitori, postando perdite significative.
Leader del settore: Tabacco

📱 (-2.93%)

La Ciclica dei Consumatori è stata il settore più performante di questa settimana, trascinata dalla debolezza delle industrie retail e automotive.
Leader del settore: Produttori auto

📉 Riepilogo:

Energy (+3,65%) e Utilities (+1.02%) sono stati gli esecutori di standout questa settimana, mentre Consumer Cyclical (-2,93%) e Consumer Defensive (-1,92%) sono stati bloccati. Il mercato più ampio rifletteva un tono prudente, con la maggior parte dei settori che registravano perdite.

🌟 Pulse di mercato: Utilità e olio Dominato Gains settimanali

⚡ Utilità - produttori indipendenti di energia (+9,07%)

I produttori indipendenti di energia portano il mercato questa settimana con un notevole guadagno del 9,07%, guidato da una forte domanda di fonti energetiche rinnovabili e alternative.

⛽ Trapano petrolio e gas (+8,6%)

La perforazione del petrolio e del gas è aumentata, riflettendo l'attività robusta nell'esplorazione e nella produzione in quanto i mercati energetici rimangono resilienti.

🛢️ Oil & Gas E&P (+5,45%)

Le aziende di esplorazione e produzione hanno registrato forti guadagni, beneficiando di maggiori prezzi energetici e di una maggiore domanda globale.

🌱 Utilità - Rinnovabili (+5,11%)

Le utilità rinnovabili hanno continuato il loro slancio verso l'alto, evidenziando il crescente cambiamento verso investimenti energetici puliti.

🛠️ Attrezzature e servizi petroliferi (+3,94%)

Le società di attrezzature e servizi nel settore del petrolio e del gas hanno visto una crescita solida, riflettendo una maggiore attività nell'infrastruttura energetica.

🏭 Carbone Termico (+3,82%)

Il carbone termico ha registrato notevoli guadagni, guidati dalla forte domanda di produzione di energia nei mercati chiave.

🛢️ Raffinazione e commercializzazione del petrolio e del gas (+3,63%)

Le aziende di raffinazione e marketing hanno beneficiato di margini più elevati, contribuendo alla loro forte performance questa settimana.

⚛️ Uranio (+3,41%)

Le aziende di uranio guadagnate mentre l'energia nucleare continua ad ottenere la trazione come fonte di energia pulita e affidabile.

🚛 Oil & Gas Midstream (+3,05%)

Le società a monte hanno registrato guadagni costanti, supportati da una maggiore attività di trasporto e stoccaggio nel settore energetico.

🌍 Oil & Gas Integrato (+3,02%)

Le compagnie petrolifere e gas integrate hanno completato i migliori esecutori, riflettendo le loro operazioni diversificate e resilienza nei mercati volatili.

🚀 Top Market Gainers: Deposito della batteria, Assistenza sanitaria e EV Tech Lead

NITO N2OFF Inc (NITO) +792.36%
⚡ Interruzione di stoccaggio dell'energia: Partner di Solterra Brand Services L'Italia tramite LOI vincolante per lo sviluppo di due grandi progetti di storage a batteria da 98MWp in Sicilia, segnando una significativa espansione nel mercato europeo delle energie rinnovabili.

BDMD Baird Medical Investment Holdings Limited (BDMD) +261.06%
🏥Healthcare Innovation: Sviluppi di cure endocrine all'avanguardia nel prestigioso 2024 Southern Yue Forum, rafforzando la loro posizione nell'assistenza medica specializzata.

FCUV Focus Universal Inc (FCUV) +244.03%
📈 Movimento di mercato: guadagno significativo senza catalizzatori di notizie specifiche.

NXU Nxu Inc (NXU) +189,07%
🔋Strategic Merger: Annunciata fusione trasformativa con Verde Bioresins, Inc., che istituisce Verde come una società interamente controllata. Affrontare l'approvazione degli azionisti e le condizioni regolamentari.

MBOT Microbot Medical Inc (MBOT) +136.04%
🤖 Regolamentazione Milestone: Inviato FDA 510(k) per LIBERTY® Endovascular Robotic System, posizionamento per potenziale approvazione commerciale e ingresso di mercato nel 2025.

🔻 Più grandi Decliners: Risvegli clinici ed Esiti Strategici

Neumora Therapeutics Inc (NMRA -80,84%)

Ritmo clinico: Maggiore delusione come trattamento di depressione Navacaprant non riesce a soddisfare i endpoint negli studi clinici di fine fase.

Sangamo Therapeutics Inc (SGMO -47.66%)

💔 Partnership Loss: Stock idraiato dopo l'uscita di Pfizer, sollevando le preoccupazioni circa l'emofilia programma di terapia genica di vitalità.

Kazia terapeutica (KZIA -39,79%)

⚠️ Regolamentazione Hurdle: i risultati delle riunioni della FDA eliminano la possibilità di un percorso di approvazione accelerato per Paxalisib.

Nukkleus Inc (NUKK -38.00%)

📉Market Movimento: declino significativo senza specifici catalizzatori di notizie.

Traws Pharma (TRAW -35.77%)

💉Financing Impact: Nonostante la garanzia di $72.6M da investitori sanitari per lo sviluppo del trattamento dell'influenza degli uccelli H5N1, lo stock ha declinato su problemi di diluizione.

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