38. Riepilogo settimanale del mercato: Movimenti chiave & Insights

Rally di azioni per la nona sessione retta come speranze tariffarie, dati di lavoro e Big Tech Earnings Drive Ottimismo

Dal momento che la volatilità indotta dalla tariffa ha colpito un basso l'8 aprile, la S&P 500 ha superato il 14%. Solo questa settimana, l'indice ha guadagnato il 3%, segnando la sua prima striscia vincente di nove giorni dal novembre 2004. Il Dow ha anche pubblicato la sua prima corsa di nove giorni dal dicembre 2023, chiudendo 564 punti, o 1,39%, venerdì. Il Nasdaq Composite è aumentato dell'1,51%. Mentre la S&P 500 ha cancellato le sue perdite dall’annuncio delle tariffe “reciproche” del presidente Trump il 2 aprile, il Dow rimane circa il 2% al di sotto del suo primo livello di aprile.

Tre fattori chiave hanno guidato il rally. In primo luogo, il sentimento degli investitori verso le tariffe migliorate come l'amministrazione Trump ha segnalato un possibile ammorbidimento della politica commerciale, con il Ministero del Commercio della Cina affermando che è "attualmente valutare" le proposte degli Stati Uniti per i colloqui rinnovati. In secondo luogo, guadagni forti da investitori Microsoft e Meta rassicurati circa la resilienza dei profitti aziendali, soprattutto in AI. In terzo luogo, il rapporto di lavoro di venerdì ha mostrato che l'economia degli Stati Uniti ha aggiunto 177,000 posti di lavoro in aprile, battendo le aspettative di 135.000 e aiutando a facilitare le paure di recessione, anche come la figura del mese precedente è stata revisionata bruscamente più bassa.

I prezzi energetici hanno continuato a sostenere le scorte, con il petrolio grezzo che scende sotto i 60 dollari per barile e il rozzo WTI in calo del 7,6% per la settimana. Questo calo dei costi energetici pesava anche sui recenti guadagni della compagnia petrolifera. Nel frattempo, il raduno di bitcoin ha persistito, aumentando il 3,4% per la settimana e riapprovando il segno $100,000.

Politica incertezza e dati economici

Nonostante i dati di lavoro ottimi, l'incertezza politica rimane alta. Il rapporto del PIL Q1 ha mostrato che l'economia degli Stati Uniti ha contratto per la prima volta dal 2022, e i dati ADP hanno rivelato un significativo rallentamento dell'assunzione del settore privato. Il CNN Fear and Greed Index ha toccato brevemente “neutral” prima di scivolare indietro in “fear”, riflettendo l’ansia in corso circa le prospettive economiche e il futuro della politica commerciale degli Stati Uniti.

Gli investitori stanno osservando attentamente la pausa di 90 giorni sulle tariffe (esclusa la Cina) e qualsiasi progresso nei negoziati commerciali USA-Cina. Il sottile spostamento della Cina nel tono sul commercio e la sua volontà di affrontare le preoccupazioni degli Stati Uniti sul fentanyl sono stati visti come segnali positivi, ma il percorso in avanti rimane incerto.

Il presidente Trump ha rinnovato gli inviti alla Federal Reserve per tagliare i tassi di interesse, postando sui social media: “NO INFLATION, THE FED SHOULD LOWER ITS RATE!!!” Tuttavia, il forte rapporto di lavoro ha portato i commercianti a comporre le aspettative per un taglio del tasso di giugno, con lo strumento CME FedWatch che mostra una probabilità del 36,6%, giù dal 55% del giorno prima. Barclays e Goldman Sachs si aspettano il primo taglio a luglio. Il rendimento del Tesoro di 10 anni è aumentato sopra il 4,3%, mentre l'indice del dollaro statunitense è sceso dello 0,3%.

Big Tech e AI Lead the Charge

Guadagni da Microsoft e Meta sono stati un punto luminoso, con entrambe le aziende che pubblicano risultati forti e evidenziano l'investimento continuato in intelligenza artificiale. Meta ha guadagnato il 4,2% il giovedì e il 4,3% il venerdì, mentre Microsoft ha superato il 7,6% il giovedì e il 2,3% il venerdì. Tuttavia, Apple deluso con la guida che indica le tariffe potrebbe costare alla società $900 milioni questo trimestre, inviando le sue quote giù 3.74% il Venerdì. Amazon ha pubblicato risultati "sano" di primo trimestre, ma ha offerto una guida mista, causando azioni a bordo inferiore. Se la S&P 500 chiude nuovamente il lunedì, segna la prima striscia vincente di 10 giorni dagli anni '90, secondo la S&P Dow Jones Indices.

La settimana in testa: decisione Fed, guadagni chiave, e più dati

Guardando avanti, il 7 maggio FOMC meeting è l’evento principale della settimana, con gli investitori desiderosi di indizi sulla prossima mossa della Fed. Gli sviluppi tariffari e i negoziati commerciali rimarranno a fuoco, accanto a un calendario di guadagni impegnativo con Palantir, Disney, Shopify e altro ancora. I dati economici chiave includono ISM Services, commercio internazionale, rivendicazioni senza lavoro e dati di produttività.

I prossimi eventi chiave:

Lunedì 5 maggio:

• Guadagni: Palantir (PLTR), Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)

• Dati economici: Servizi ISM PMI

martedì 6 maggio:

• Guadagni: Shopify (SHOP), Anheuser-Busch (BUD), Advanced Micro Devices, Inc. (AMD),

• Dati economici: API Crude Oil Stock Change

mercoledì 7 maggio:

• Guadagni: Walt Disney (DIS), Novo Nordisk A/S (NVO), Uber Technologies, Inc. (UBER), Arm Holdings plc (ARM)

• Dati economici: Decisione del tasso di interesse Fed, Conferenza stampa Fed

giovedì 8 maggio:

• Guadagni: Mercadolibre (MELI), Toyota Motor Corporation (7203), Nintendo Co., Ltd. (7974)

• Dati economici: Reclami iniziali senza lavoro, Nonfarm produttività QoQ, Unit Labour Costs QoQ

Venerdì 9 maggio:

• Guadagni: Enbridge Inc. (ENB), Recruit Holdings Co., Ltd. (6098), Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (7011)

• Dati economici: Nessuno

Ecco i dettagli più pertinenti guadagni.

A causa del volume dei rapporti durante la stagione dei guadagni, non è possibile includere ogni singolo nel nostro calendario.

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Indice Insights: Come Grandi Benchmarks Eseguiti la scorsa settimana

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*Quando i prezzi e le medie mobili sono tutti verdi, la tendenza di mercato sarà anche verde

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Performance del settore: Vincitori e Perdenti della scorsa settimana

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Vincitori

💻 Tecnologia (+4,29%)
Conducendo tutti i settori questa settimana, la tecnologia ha pubblicato le prestazioni più forti con un guadagno del 4,29%. La crescita del settore riflette una solida fiducia degli investitori, probabilmente alimentata da report sull’innovazione e sui guadagni forti.

🏭 Industriali (+4,17%)
Gli industriali hanno seguito da vicino, con un aumento del 4,17%. Questa performance mette in evidenza la forza costante nella produzione e nelle infrastrutture, puntando a un continuo recupero e espansione nell'attività industriale globale.

Servizi di comunicazione (+4,4%)
I servizi di comunicazione hanno fornito rendimenti solidi, guadagnando 4.00%. Il settore ha beneficiato di una maggiore domanda di contenuti digitali e connettività, mostrando la sua resilienza e rilevanza in un mercato tech-driven.

💰 Finanziario (+3.10%)
I finanziamenti hanno registrato guadagni sani del 3,10%, indicando una crescente fiducia nei servizi bancari e finanziari. Le prospettive economiche migliorate e i tassi di interesse stabili possono aver contribuito al positivo slancio del settore.

🏢 Immobiliare (+2,87%)
Real Estate ha pubblicato un guadagno del 2,87%, riflettendo l'ottimismo cauto nei mercati di proprietà e attività di investimento.

🛍️ Ciclidica dei consumatori (+2.14%)
Le scorte cicliche dei consumatori hanno registrato un aumento del 2,14%, suggerendo un rinnovato ottimismo nella spesa discrezionale e nel retail, eventualmente guidato dal sentimento positivo dei consumatori e dai dati economici.

⚡ Utilities (+1,75%)
Utilities ha guadagnato 1,75%, sostenuto dalle loro caratteristiche difensive e la domanda coerente, soprattutto durante i periodi di incertezza di mercato.

🛡️ Difensivo dei consumatori (+1,50%)
Le scorte difensive dei consumatori sono aumentate del 1,50%, riflettendo la costante domanda di beni e servizi essenziali.

🏥 Assistenza sanitaria (+1.44%)
Azioni sanitarie avanzate del 1,44%, mantenendo la loro reputazione come settore stabile e difensivo. I guadagni suggeriscono una continua domanda di servizi sanitari e prodotti.

🧱 Materiali di base (+1.21%)
I materiali di base hanno visto un aumento dell'1,21%, probabilmente guidato dalla costante domanda di materie prime e dal sentimento di mercato positivo intorno alle industrie basate sulle risorse.

Perdenti

🛢️ Energia (-0.38%)
L'energia è stata l'unico settore a porre un calo, in calo dello 0,38%. Questa performance può riflettere le fluttuazioni dei prezzi delle materie prime e la riduzione della domanda di risorse energetiche.

🌟 Leader del settore settimanale 🌟

🏗️ Prodotti edili e attrezzature (+9,9%)
Conducendo tutti i settori questa settimana, Building Products & Equipment ha pubblicato guadagni eccezionali del 9,9%. L’impennata del settore riflette una forte domanda di materiali da costruzione e sviluppo delle infrastrutture.

💻 Software - Infrastrutture (+9,1%)
Software - L'infrastruttura ha seguito da vicino un aumento del 9,1%, guidato da una forte domanda di cloud computing, software enterprise e iniziative di trasformazione digitale.

🔩 Lavorazione del metallo (+8,41%)
Metal Fabrication ha visto una crescita significativa, guadagnando 8,41%. Questa performance evidenzia la forza nei progetti di produzione industriale e infrastruttura.

✈️ Airlines (+8,11%)
Le compagnie aeree hanno pubblicato notevoli guadagni dell'8,11%, probabilmente alimentati da una maggiore domanda di viaggio e migliorare le efficienze operative.

🖥️ Hardware per computer (+7,94%)
Computer Hardware aziende avanzate del 7,94%, beneficiando di nuovi lanci di prodotto, aggiornamenti aziendali e una maggiore spesa tecnologica.

⚡ Utilities - Produttori di Potere Indipendenti (+7,77%)
I produttori indipendenti di energia nel settore delle Utilities hanno guadagnato il 7,77%, riflettendo gli investimenti in crescita nella produzione di energia e negli ambienti di politica di sostegno.

🏗️ Engineering & Construction (+7,3%)
Gli stock di Engineering & Construction sono aumentati del 7,32%, grazie all'aumento della spesa infrastrutturale e ai progetti di modernizzazione.

🚛 Camion (+7,27%)
Le compagnie di camion hanno registrato un guadagno del 7,27%, sostenuto da una forte domanda di servizi logistici e di trasporto.

🌱 Utilities - Rinnovabile (+7.11%)
Renewable Utilities ha fornito una solida performance, ottenendo 7.11%. Ciò riflette un crescente investimento in energia pulita e una generazione di energia sostenibile.

🎓 Servizi di formazione e formazione (+6,84%)
I servizi di formazione e formazione hanno completato i migliori esecutori con un aumento del 6.84%, probabilmente guidato dalla crescente domanda di sviluppo professionale e piattaforme di apprendimento online.

🚀 Top Market Gainers: Le mosse strategiche, le fusioni e le interruzioni cliniche guidano la crescita esplosiva

KIDZ Classover Holdings Inc (+515.74%) 💰
Classover Holdings è salito in cielo dopo aver annunciato un accordo di capitale di 400 milioni di dollari. L'azienda prevede di lanciare una strategia di tesoreria basata su Solana (SOL), alimentando l'ottimismo degli investitori sul suo approccio innovativo all'integrazione blockchain.

ABVE Sopra gli alimenti Ingredienti Inc (+229,41%) 🌱
Sopra Foods Ingredienti sovrapposti come l'azienda e Palm Global Technologies hanno avanzato la loro fusione strategica. Con gli accordi definitivi previsti per essere firmati imminente, il mercato sta ronzando con l'anticipazione di sinergie tra le due entità.

RGLS Regulus Therapeutics Inc (+182.25%) 🧬
Regulus Therapeutics soared dopo Novartis ha annunciato i piani per acquisire l'azienda fino a $ 1,7 miliardi. L'acquisizione mette in evidenza il valore della pipeline terapeutica basata su RNA di Regulus, guidando un interesse significativo degli investitori.

PLRZ Polyrizon Ltd (+176.47%) 🌸
Polyrizon ha riportato risultati di sicurezza di successo per il suo blocco di allergia PL-14 in un modello di tessuto nasale umano. I risultati positivi dello studio hanno rafforzato la fiducia nell’approccio innovativo dell’azienda alla prevenzione dell’allergia.

RGC Regencell Bioscience Holdings Ltd (+111.10%) 🌿
Regencell Bioscience ha visto un aumento drammatico, riferito a causa di promettenti risultati di prova clinica per la sua formula a base di erbe che mira ADHD e ASD in Malesia. Tuttavia, lo scetticismo rimane come la fonte di questa notizia è inaffidabile, e l'aumento è più probabile a causa di fattori di trading tecnico.

🔻 Più grandi Decliners: Diluzione, Truffe e Valutazioni Martello mancate

EJH E-Home Household Service Holdings Ltd (-82.16%) 💸
E-Home Household Service Holdings ha ripetuto il suo sistema di pompaggio e pompaggio 2024, gonfiando artificialmente il suo prezzo azionario prima di scaricare le azioni sugli investitori al dettaglio. Il modello è diventato tutto troppo familiare, lasciando gli investitori inquietanti.

CDTG CDT Environmental Technology Investment (-71.20%) 🚩
Un'altra settimana, un'altra presunta truffa cinese. CDT Environmental Technology Investment ha seguito il classico libro di giochi pompa e pompa, con gli investitori lasciati tenere la borsa dopo un rapido picco di prezzo e successivo crollo.

MULN Mullen Automotive Inc (-55,17%) 🚗
Mullen Automotive continua a consolidare la sua reputazione come una delle aziende più diluenti della storia di Wall Street. Nonostante i ripetuti avvertimenti, l'azienda rimane quotata, battendo osservatori di mercato.

CABO Cable One Inc (-43.30%) 📉
Cable One Inc. ha riferito un calo dei ricavi del Q1 2025, con ricavi di dati residenziali che scendono del 4,5% anno su anno. L'azienda ha affrontato eventi di churn insoliti, tra cui le questioni di fatturazione migrazione e le interruzioni legate al tempo, che hanno colpito negativamente i numeri dei clienti.

WGS GeneDx Holdings Corp (-40.09%) 🧬
GeneDx ha deluso gli investitori nonostante le aspettative di Q1. La società di diagnostica ha riferito $87.1 milioni di vendite, un 10% di battito sulle previsioni, ma ben al di sotto del 20% gli investitori di crescita erano venuti a aspettarsi. Decresce sequenziale nei volumi di prova ulteriormente scoraggiato sentimento, portando a un forte selloff.

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